Bajo el lema “De Argentina hacia el mundo”, el Instituto de Energía de la Universidad Austral reunió este jueves a toda la cadena de valor del Gas Licuado de Petróleo (GLP): líderes del sector público, privado y académico analizaron el impacto del desarrollo de Vaca Muerta, las reformas regulatorias y la proyección hacia los mercados internacionales.

El Instituto de Energía de la Universidad Austral organizó el Seminario Internacional de GLP: “De Argentina hacia el mundo”, un espacio de encuentro estratégico para la industria del Gas Licuado de Petróleo (GLP) que abordó las oportunidades concretas de expansión exportadora del país impulsadas por el desarrollo de Vaca Muerta.

A través de cinco bloques temáticos y un panel de conclusiones, el seminario promovió el análisis sectorial y el diálogo estratégico entre productores, compradores, fraccionadores, distribuidores, traders, autoridades y especialistas de la cadena de valor a nivel regional e internacional.

«El GLP dejará de ser solamente un subproducto del desarrollo del gas y el petróleo para convertirse en un vector estratégico de exportación, integración regional, seguridad energética y generación de divisas. Argentina dispone del recurso, una base industrial existente y acceso a mercados deficitarios. La diferencia entre una oportunidad potencial y un negocio estructural estará en la capacidad de ejecutar infraestructura, garantizar continuidad y construir confianza comercial antes de que otros proveedores ocupen ese espacio», expuso el director del Instituto de Energía de la Universidad Austral, Ing. Roberto Carnicer, al expresar sus conclusiones finales durante el seminario.

Apertura y contexto global

El seminario inició con el análisis del marco institucional, las reformas normativas en Argentina y el impacto geopolítico derivado de la crisis en el Estrecho de Ormuz, por donde circulaba cerca del 30% de las exportaciones globales de GLP.

Julián Rodríguez – Rector de la Universidad Austral:

“La energía es un sector que tiene una oportunidad enorme por delante. Argentina tiene los recursos, la capacidad productiva y, a partir del desarrollo de Vaca Muerta, puede aumentar su oferta de GLP y proyectarse a nuevos mercados”.

“Aparece la sustentabilidad como elemento clave de esa discusión, en su triple dimensión: el desarrollo energético debe contemplar el cuidado de la casa común, el medio ambiente; luego deben realizarse actividades en un marco legal, ético y transparente (…) y por último el impacto social, que el desarrollo de un sector como este debe traducirse en oportunidades para comunidades locales”.

Fabricio Duarte – Director Ejecutivo de la AIGLP:

“Sobre la dinámica regional: la oferta y demanda de GLP en América Latina tiene como característica que consumimos más de lo que producimos. Las importaciones hoy tienen un papel fundamental en el equilibrio energético regional”.

“América Latina es muy dependiente del GLP de fuera de la región, principalmente de EE. UU., y Argentina puede convertirse en una fuente regional de suministro; no para reemplazar a un proveedor por otro, sino para diversificar las fuentes de abastecimiento”.

Federico Veller – Subsecretario de Hidrocarburos de la Nación:

“El nombre de este seminario ‘De Argentina hacia el mundo’, no es una metáfora: describe con precisión lo que está ocurriendo en este mercado. El GLP de Argentina abastece a millones de hogares que no tienen gas natural, a la vez que es un producto relevante de exportación en la región, en Asia -como el caso de India-. No es una hipótesis de exportación, es una realidad con datos, no promesas”.

“Se dieron tres grandes cambios en el mercado de GLP: menos burocracia y más previsibilidad (…), más libertad operativa y comercial al salir del esquema de precios máximos (…) y una mejor focalización social del subsidio directo a los hogares vulnerables mediante el programa Hogar. A esto se le suma la previsibilidad para invertir con el RIGI, con una estabilidad por 30 años”.

Julio Faldin – Vicepresidente Senior de Desarrollo de Negocios para LatAm en ARGUS:

“El 60% de toda la demanda de GLP está concentrada en Asia Pacífico (India, China). Es el imán del mundo: cualquier molécula de GLP nueva va a terminar siendo consumida por esta región. Argentina, con todos los proyectos en marcha, estará alcanzando los 8 millones de toneladas de GLP al año para 2040, lo que nos posicionará de estar en el puesto 20 a ubicarnos entre los 5 primeros exportadores globales, un cambio superimportante para la región”.

Craig Whitley – Consultor Principal en World Energy Consultants (EE. UU.):

“A lo largo de mis 55 años en esta industria, me resulta impresionante observar la transformación del mapa global: en 2010 Estados Unidos era un importador neto de GLP, y hoy lidera una oferta donde solo cinco países concentran el 90% de la producción mundial. En este escenario global, Argentina ya se posiciona en el puesto número 14 entre 176 países analizados”.

Sector productor e infraestructura

Los principales actores del midstream explicaron la aceleración en las obras de transporte, procesamiento y separación de líquidos necesarias para evacuar la riqueza no convencional de la Cuenca Neuquina.

Oscar Sardi – CEO de Transportadora de Gas del Sur (TGS):

“La expansión de Vaca Muerta requiere de soluciones para la evacuación de los productos a través del desarrollo de obras. La realidad es que tenemos gas para 150 años, y es por ello que debemos acelerar el proceso de producción de gas mediante la generación de demanda”.

“En ese sentido, se está trabajando en la ampliación del gasoducto Perito Moreno (ex Néstor Kirchner). El objetivo es incrementar en 14 millones de metros cúbicos por día y llevarlo a 35, con nuevas plantas compresoras con la intención de reducir importaciones y reemplazar combustibles por mano de obra nacional”.

“Sobre el Proyecto NGLs, es la mayor inversión y el plazo de ejecución es de 45 meses: primero una red de captación, procesamiento en planta, transporte en poliducto, fraccionamiento en Bahía Blanca, terminal en puerto en esa misma localidad. Se trata de un proyecto realmente importante, con 4 años de trabajo, demandará 4 mil empleos directos y 15 mil indirectos, y exportaciones anuales en 1.200 millones de dólares”.

“El proyecto NGLs viabiliza el crecimiento de la producción de crudo de Vaca Muerta, resolviendo la puesta en especificación del gas asociado para el ingreso a los gasoductos troncales y de exportación. Y genera ingresos adicionales a los productores por la venta de los líquidos asociados al gas natural. Por su diseño modular y su ubicación estratégica, tanto en Vaca Muerta como en el hub Bahía Blanca, permite establecer sinergias con la infraestructura existente fortaleciendo el flow assurance, la disponibilidad y confiabilidad de las instalaciones. Definitivamente, el proyecto consolida a la Argentina como un referente regional en la producción y exportación de GLP”.

Pedro Locreille – Director de Midstream Gas & GLP de YPF:

“La producción de gas natural está rompiendo récords históricos permanentemente; en estos 14 años es un recurso muy productivo y competitivo, todo el desarrollo de infraestructura está viajando a la velocidad de la luz. Argentina pasará a ser el séptimo exportador de GLP del planeta en 2031”.

Pablo Brottier – Director Ejecutivo de SACDE:

“Llegó el momento que esperamos hace 25 años. Para que se dé este presente en Vaca Muerta pasaron tres milagros: el primero es la propia Vaca Muerta, es algo extraordinario, es como tener a Messi o Maradona en petróleo y riqueza del gas. El segundo milagro es que la tecnología logró llegar a la Argentina (…); y el tercer milagro, el más difícil para nuestra idiosincrasia como argentinos, fue ponernos de acuerdo: ver a un conjunto de empresas competidoras deponer egoísmos y unirse para construir infraestructura en sinergia”.

La realidad del mercado latinoamericano (LATAM)

Representantes de las principales empresas e instituciones compradoras de Brasil, Chile y

Colombia abordaron la necesidad de integrar la oferta de Vaca Muerta para sustituir compras fuera de la región.

Alexandre Matta – Gerente de Originación de Moléculas de Copa Energia (Brasil):

“Argentina ya ocupa un lugar relevante y abastece a Brasil con escala y alcance regional: un 49% de las importaciones brasileñas de GLP provinieron de Argentina. La escala ya existe; el valor estratégico dependerá de convertir volumen en continuidad”.

Francisco García Bustos – Gerente de Abastecimiento de Lipigas (Chile):

“Acá está la gran oportunidad de Argentina: poder sustituir de forma natural las importaciones que Chile hoy ejecuta desde Estados Unidos, su principal proveedor, en la medida en que se materialicen los proyectos anunciados”.

Sara Vélez – Directora Ejecutiva de Agremgas (Colombia):

“Se decidió eliminar la exploración y explotación de hidrocarburos. Eso nos llevó hoy a sufrir consecuencias: no cometan el error de Colombia, necesitamos producción nacional (…) Argentina nos puede ayudar mucho si logra hacer su salida al Pacífico y nos da un poquito a Colombia para completar lo que necesitamos”.

La demanda argentina y el mercado Interno

El cuarto panel analizó la madurez del fraccionamiento local, la logística de distribución en el octavo país más extenso del mundo y el impacto de la desregulación de precios.

Pedro Cascales – Presidente de CEGLA:

“Tenemos en Argentina un mercado maduro, muy consolidado, que abastece a 20 millones de argentinos, con 5,9 millones de hogares que consumen GLP, representando a prácticamente la mitad de la población. El gran desafío logístico es atender la distancia promedio de 710 kilómetros desde los centros de producción”.

Juan Giménez – Gerente General de YPF Gas S.A.:

“YPF Gas es una compañía especializada en el fraccionamiento, venta y distribución de GLP tanto envasado como a granel. Cumple una función clave en la colocación eficiente de las moléculas en el mercado, garantizando la disponibilidad de producto y su llegada a los puntos de consumo”.

El mercado asiático

Referentes de India y Japón evaluaron la ventaja logística argentina para competir con Estados Unidos en Asia-Pacífico, la región que absorbe el 60% del consumo mundial de GLP.

Udayan Jain – Ex Director de ADANI (India):

“India no busca un barril más barato. Busca una segunda puerta. Es una gran oportunidad mutua porque aquí estamos en una necesidad permanente del producto (…) India en el último año ha importado 22.000 toneladas de Argentina y en los primeros seis meses ya ha importado 50.000 toneladas, lo que demuestra que India no es reacia”.

Koichi Tanaka – Representative Officer de la Japan LP Gas Association (Japón):

“Promover la conversión al GLP y el cambio desde el combustible petrolífero puede generar demanda y contribuir a la reducción de CO2 (…) El GLP es una energía valiosa que iluminará el futuro y seguirá siendo la energía de elección para la gente”

Síntesis ejecutiva del seminario y diagnóstico del mercado global

Reconfiguración del mercado mundial: la crisis en el Estrecho de Ormuz evidenció la fragilidad de un sistema concentrado donde cerca del 80% del comercio marítimo de GLP proviene de Medio Oriente y Norteamérica. La interrupción de este paso estratégico afectó aproximadamente al 30% de las exportaciones globales, generando escasez, aumentos de precios y falta de buques transportadores a escala internacional.

Límites de la oferta norteamericana: aunque la revolución del shale consolidó a Estados Unidos como el principal exportador global, gran parte de su capacidad se encuentra comprometida mediante contratos hasta 2027 y 2028. Los cargamentos spot y la disponibilidad de buques VLGC son insuficientes para reemplazar la oferta de Medio Oriente, abriendo espacio para proveedores alternativos que aseguren volumen y continuidad.

Asia como destino estructural: Asia-Pacífico concentra alrededor del 60% de las importaciones mundiales de GLP, impulsada por la expansión petroquímica en China, una dependencia importadora superior al 60% en India y una demanda sostenida cercana a los 10 millones de toneladas anuales en Japón. Ante el déficit creciente también registrado en África, los excedentes argentinos deberán proyectarse más allá del cono sur.

El salto exportador de Vaca Muerta y los desafíos de infraestructura

Escala de producción y exportación: el incremento de la producción no convencional en Vaca Muerta genera un volumen creciente de gas asociado rico en líquidos. Las proyecciones sectoriales anticipan que la producción argentina de GLP alcanzará los 8,9 millones de toneladas anuales hacia comienzos de la próxima década. Frente a una demanda interna estimada en 1,4 millones de toneladas, el saldo exportable se ubicará entre 7 y 7,5 millones de toneladas anuales, llevando al país a los primeros puestos del comercio mundial.

Integración y límites del mercado sudamericano: si bien América Latina seguirá siendo el primer mercado de cercanía -donde la Argentina ya abastece cerca de la mitad de las importaciones brasileñas y sostiene una parte relevante del suministro terrestre chileno-, el aumento proyectado en la producción propia de Brasil desde 2029 y la escala limitada del consumo regional obligarán a consolidar en paralelo rutas hacia India, Japón, el resto de Asia y África.

Infraestructura como condicionante físico: el crecimiento proyectado requiere acelerar las obras de infraestructura básica: ampliación de captación y procesamiento de gas, construcción de poliductos desde Tratayén, mayor capacidad de fraccionamiento y el desarrollo de almacenamiento refrigerado junto a terminales marítimas de escala VLGC en hubs portuarios como Bahía Blanca y Punta Colorada.

Estrategia comercial, mercado interno y prioridades

Logística, precios y coordinación: para acceder competitivamente al mercado mundial no basta con la disponibilidad de moléculas; se debe asegurar buques, ventanas de carga y fletes a largo plazo. En la transición hacia paridad de exportación, la referencia del índice asiático AFEI (descontando el flete desde Bahía Blanca) adquirirá mayor relevancia que la referencia aislada de Mount Belvieu. Asimismo, las conclusiones del ingeniero Carnicer remarcan que los productores argentinos no deben competir fragmentando la oferta, sino coordinar volúmenes y programación portuaria para convertir ventanas ocasionales en contratos previsibles a mediano y largo plazo.

Mercado interno, seguridad e innovación: en el ámbito local, donde el GLP abastece a unos 5,9 millones de hogares (casi la mitad de la población), la desregulación de precios debe acompañarse con fiscalización técnica, trazabilidad de envases y asistencia focalizada a consumidores vulnerables. A su vez, la adopción de aplicaciones como el AutoGLP, los sistemas de GLP aire y las redes locales permitirán ampliar la demanda interna y mejorar la resiliencia energética del país.